מחלקת התאגידים ומיזוגים ורכישות במשרד מעניקה ליווי משפטי מקיף בעסקאות מורכבות, שוק ההון וממשל תאגידי – החל מייעוץ אסטרטגי בשלבי התכנון המוקדמים ועד להשלמת עסקאות חוצות גבולות. אנו מסייעים ללקוחותינו לנווט בין הזדמנויות עסקיות משמעותיות לבין אתגרים רגולטוריים מורכבים, תוך מתן ייעוץ צופה פני עתיד המותאם לסביבה המסחרית הדינמית ולשינויים המתמידים במרחב הרגולטורי.
אנו מייצגים תאגידים ישראליים ובינלאומיים, קרנות השקעה פרטיות וגופים מוסדיים, וכן יזמים ובעלי מניות המעורבים בעסקאות אסטרטגיות. לקוחותינו כוללים חברות ציבוריות ופרטיות מתחומים רבים ומגוונים – החל מטכנולוגיה וכלה בתעשייה ושירותים, הפועלות בשווקים מקומיים ובזירה הגלובלית.
צוות המשרד משלב מומחיות משפטית מעמיקה עם הבנה מסחרית פרקטית, ומלווה לקוחות בעסקאות משמעותיות ומורכבות, הכוללות מגוון היבטים מסחריים ומשפטיים, לרבות עסקאות בהן מעורבןת מספר מדינות. אנו מעניקים מעטפת מלאה לאורך כל מחזור חיי העסקה, החל מגיבוש אסטרטגיית העסקה ותכנון המבנה המשפטי, דרך ניהול משא ומתן והובלת בדיקות נאותות, ועד טיפול בהשלמת העסקה ובהשגת אישורים רגולטוריים נדרשים. התמחותנו, המבוססת על למעלה ממאה שנות ניסיון מצטבר, לצד חשיבה חדשנית ויישום כלים טכנולוגיים מתקדמים, מאפשרת לנו להתאים פתרונות מדויקים לאתגרים המשתנים של השוק וליעדים העסקיים של לקוחותינו.
ליווי עסקאות מיזוגים ורכישות, לרבות הצעות רכש, מיזמים משותפים והשקעות אסטרטגיות ופיננסיות, בעסקאות בינלאומיות מורכבות, תוך התאמת מבנה העסקה והמסגרת המשפטית ליעדים העסקיים והמסחריים של הלקוח.
ליווי הנפקות וגיוסים בשוק ההון, לרבות הנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הצעות מכר, הקצאות פרטיות, איגוח ומבני גיוס הון מורכבים, תוך עמידה בדרישות הרגולציה והתאמה לסטנדרטים המקובלים בשוק.
בניית מסגרות ממשל תאגידי וייעוץ שוטף לדירקטוריונים ולוועדות דירקטוריון (לרבות ועדות מיוחדות ובלתי תלויות) בנושאי חובות נושאי משרה, חובות אמון וזהירות, חובות שקיפות וגילוי, וניהול תהליכי קבלת החלטות, תוך איזון בין דרישות הדין והרגולציה לבין המטרות העסקיות של החברה וציפיות בעלי המניות.
גיבוש, עריכה וניהול משא ומתן על הסכמים מסחריים מורכבים, לרבות עסקאות טכנולוגיה ורישוי, שותפויות אסטרטגיות, וכן הסכמים שוטפים, כגון אספקה, שירותים, הפצה ומיקור-חוץ, תוך התאמת מבנה ההתקשרות והקצאת הסיכונים לדינמיקה העסקית ולצרכים המשתנים של הלקוח.
ביצוע בדיקות נאותות מקיפות לצורך עסקאות, השקעות וגיוסי הון וחוב, לרבות ניתוח משפטי, פיננסי ותפעולי, לצורך זיהוי סיכונים והזדמנויות בעלי השפעה מהותית על מבנה ההתקשרות וקבלת החלטות עסקיות.
ליווי והשגת אישורים רגולטוריים מורכבים בישראל ובחו״ל, לרבות אישורי רשויות תחרות, רשות ניירות ערך, רשם החברות, רגולטורים מגזריים ורשויות ממשלתיות, תוך תיאום בין יועצים מקומיים וניהול תהליכים מקבילים במספר תחומי שיפוט.
מחלקת התאגידים ומיזוגים ורכישות במשרד פועלת בגישה אסטרטגית, מעמיקה ומכוונת תוצאות. אנו מלווים לקוחות בקבלת החלטות ובביצוע עסקאות מורכבות, תוך התאמת המהלך המשפטי ליעדים העסקיים וניהול מושכל של סיכונים משפטיים ורגולטוריים. לצד הייעוץ המשפטי, אנו נשענים על רשת קשרים מקצועית רחבה בישראל ובמדינות רבות מחוצה לה ומחברים את לקוחותינו למשאבים מקצועיים ולשותפים עסקיים רלוונטיים – לפי הצורך ובהתאם ליעדים. מקצועיות המחלקה ואיכות השירות זוכות להכרה ולדירוגים עקביים במדריכי הדירוג הבינלאומיים המובילים.
צרו קשר עם המחלקה >
צרו קשר עם המחלקה >
