לקוחות פרטיים וניהול הון

אנשי קשר

המשרד הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום ניהול הון משפחתי, העברת הון בין דורית, ירושה,  נאמנויות ולקוחות פרטיים. צוות המחלקה שלנו בעל ניסיון רב בתחום ייחודי ורגיש זה, ומלווה באופן שוטף מספר רב של יחידים בעלי הון ומשפחות עתירות נכסים.

אנו מציעים ללקוחותינו מגוון שירותים מקיף (One Stop Shop) בתחום תכנון וניהול הון משפחתי גלובאלי והעברת הון בין-דורית, , תוך מתן פתרונות משפטיים ומיסויים יצירתיים ומתוחכמים, המותאמים אישית לצרכיהם.

צוות המחלקה מייעץ ומלווה לקוחות ישראליים ובינלאומיים רבים בהיבטים שונים של ניהול הון משפחתי, תכנון מס בינלאומי (כולל מס עיזבון) וניהול נאמנויות, במטרה להבטיח ניהול יעיל של ההון משפחתי והעברתו בחוכמה לדורות הבאים. השירות מבוצע בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות, תוך זיהוי צרכיהם האישיים והסובייקטיביים והתאמת המבנה האופטימלי עבורם, תוך שימוש יצירתי בכלים המשפטיים השונים, ונסיון רב בפרקטיקה של ייצוג משפטי בפני הערכאות השונות.

מומחיות

  • העברת בין דורית – תכנון, נאמנויות וצוואות: תכנון העברות הנכסים במהלך החיים ולאחר הפטירה, תוך בחינה של מערכת היחסים המשפחתית, אופי והיקף הרכוש, על מנת להבטיח את רצון המשפחה, ערכיה וצרכיה.
  • ניהול הון משפחתי – תכנון מבנה השקעות, מבני מס מקומיים ובינלאומיים: הגנה על נכסים, ייעוץ בנושא מס עיזבון ואסטרטגיות אופטימיזציה של מבנה המס.
  • הקמה וניהול של נאמנויות וחברות לניהול נכסי נאמנות: הקמה וניהול נאמנויות וחברות לניהול נכסי נאמנות.
  • צוואות: ניסוח והכנת צוואות מורכבות, על מנת להבטיח את רצון המצווה, הסדרת העברת הרכוש בהורשה ומניעת סכסוכים. במקרים המתאימים, לצד עריכת הצוואה, נשלב כלים משפטיים נוספים כגון, נאמנויות, עריכת ייפוי כוח מתמשך ועוד.
  • ניהול עיזבונות: ניהול עזבונות, לרבות עזבונות מורכבים המצריכים בקיאות בנושאים משפטיים שונים, ובפרט דיני הירושה, חברות, מקרקעין ומיסוי.
  • ייצוג בסכסוכי משפחה וירושה מורכבים: לצוות המשפטי של משרדנו נסיון עשיר בליטיגציה, ליווי, ייעוץ וכמובן ייצוג בפני בתי המשפט השונים, לרבות בסכסוכי ירושה מורכבים, הן ביחס לתוקף והיקף העזבון הנוגעים לעזבונות המוערכים בעשרות ומאות מליוני שקלים, והן בסכסוכים בין בני משפחה (בני זוג, אחים וכיוצ"ב) הכוללים חברות ופעילות עסקית מורכבת.
  • הסכמים והסדרים בין יורשים: במקרים בהם לא בוצעה הסדרה מראש (או שבוצע באופן חלקי בלבד) של ההעברה הבין דורית, נסייע ליורשים לערוך הסכם לחלוקת עזבון ולהגיע להסכמות ביניהם, על מנת להבטיח את המשך הניהול והתשואה של ההון המשפחתי, הסדרת מחלוקות בצורה מהירה ויעילה ובפרט בכל הנוגע לעסקים משפחתיים.
  • ייפויי כוח מתמשך, כשרות משפטית ואפוטרופסות: הכנה וייעוץ, ב"מכשירים המשפטיים" הקיימים בחוק, תוך ביצוע התאמות ייחודיות על מנת שהשימוש בו יתאים לרצון הלקוחות, היקף הרכוש ומורכבותו, וכחלק ממארג שלם של הסדרת הניהול וההעברה הבין דורית .
  • גישור ובוררויות: ניהול ויישוב סכסוכי ירושה מורכבים, תוך מציאת פתרונות יעילים, יצירתיים ונכונים לצורך הבטחת המשך הפעילות, והכל תוך התחשבות בשיקולי מס. לצד ייצוג הצדדים בהליכי בוררויות וגישור, מספר עורכי דין ממשרדנו משמשים גם כמגשרים ובוררים מובילים.
  • פילנתרופיה והקמת קרנות והקדשות למטרות צדקה: למשרדנו נסיון רב בליווי תורמים לגופים הפועלים לטובת קידומן של מטרות ציבוריות, לרבות הסכמי תרומה מורכבים, והקמת נאמנויות למטרות צדקה. לצד זאת, אנו מביאים עמנו ניסיון וידע של עשרות שנים בייצוג עמותות מוכרות ומוסדות אקדמאיים מובילים.

אנו מודעים לרגישות ולמיומנות הרבה שתחום זה דורש, וצוות המחלקה שלנו, המורכב מעורכי דין בעלי מומחיות ומוניטין רב בתחום, פועל למתן פתרונות משפטיים איכותיים המותאמים לצרכי הלקוחות.

דירוגים

תת מומחיויות

תחומים קשורים

צרו קשר עם המחלקה >

לקוחות פרטיים וניהול הון

תחומים קשורים

צרו קשר עם המחלקה >

חדשות ועדכונים:

קבלו גישה לתובנות המשפטיות שלנו, למנהיגות דעה ולניתוחים מומחים

חדשות

ישראלים רבים מחזיקים ניירות ערך ונדל״ן בארה״ב, וחושפים את יורשיהם למס עזבון של כ-40%. מומחי המסים של ש. הורוביץ מסבירים כיצד להתגונן.

הרשמה לניוזלטר

קבלו את העדכונים האחרונים ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלכם

Subscribe

Get the latest updates straight to your inbox

SHARE

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print