לקוחות פרטיים וניהול הון

אנשי קשר

המשרד הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום ניהול הון משפחתי, העברת הון בין דורית, ירושה,  נאמנויות ולקוחות פרטיים. צוות המחלקה שלנו בעל ניסיון רב בתחום ייחודי ורגיש זה, ומלווה באופן שוטף מספר רב של יחידים בעלי הון ומשפחות עתירות נכסים.

אנו מציעים ללקוחותינו מגוון שירותים מקיף (One Stop Shop) בתחום תכנון וניהול הון משפחתי גלובאלי והעברת הון בין-דורית, , תוך מתן פתרונות משפטיים ומיסויים יצירתיים ומתוחכמים, המותאמים אישית לצרכיהם.

צוות המחלקה מייעץ ומלווה לקוחות ישראליים ובינלאומיים רבים בהיבטים שונים של ניהול הון משפחתי, תכנון מס בינלאומי (כולל מס עיזבון) וניהול נאמנויות, במטרה להבטיח ניהול יעיל של ההון משפחתי והעברתו בחוכמה לדורות הבאים. השירות מבוצע בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות, תוך זיהוי צרכיהם האישיים והסובייקטיביים והתאמת המבנה האופטימלי עבורם, תוך שימוש יצירתי בכלים המשפטיים השונים, ונסיון רב בפרקטיקה של ייצוג משפטי בפני הערכאות השונות.

מומחיות

  • העברת בין דורית – תכנון, נאמנויות וצוואות: תכנון העברות הנכסים במהלך החיים ולאחר הפטירה, תוך בחינה של מערכת היחסים המשפחתית, אופי והיקף הרכוש, על מנת להבטיח את רצון המשפחה, ערכיה וצרכיה.
  • ניהול הון משפחתי – תכנון מבנה השקעות, מבני מס מקומיים ובינלאומיים: הגנה על נכסים, ייעוץ בנושא מס עיזבון ואסטרטגיות אופטימיזציה של מבנה המס.
  • הקמה וניהול של נאמנויות וחברות לניהול נכסי נאמנות: הקמה וניהול נאמנויות וחברות לניהול נכסי נאמנות.
  • צוואות: ניסוח והכנת צוואות מורכבות, על מנת להבטיח את רצון המצווה, הסדרת העברת הרכוש בהורשה ומניעת סכסוכים. במקרים המתאימים, לצד עריכת הצוואה, נשלב כלים משפטיים נוספים כגון, נאמנויות, עריכת ייפוי כוח מתמשך ועוד.
  • ניהול עיזבונות: ניהול עזבונות, לרבות עזבונות מורכבים המצריכים בקיאות בנושאים משפטיים שונים, ובפרט דיני הירושה, חברות, מקרקעין ומיסוי.
  • ייצוג בסכסוכי משפחה וירושה מורכבים: לצוות המשפטי של משרדנו נסיון עשיר בליטיגציה, ליווי, ייעוץ וכמובן ייצוג בפני בתי המשפט השונים, לרבות בסכסוכי ירושה מורכבים, הן ביחס לתוקף והיקף העזבון הנוגעים לעזבונות המוערכים בעשרות ומאות מליוני שקלים, והן בסכסוכים בין בני משפחה (בני זוג, אחים וכיוצ"ב) הכוללים חברות ופעילות עסקית מורכבת.
  • הסכמים והסדרים בין יורשים: במקרים בהם לא בוצעה הסדרה מראש (או שבוצע באופן חלקי בלבד) של ההעברה הבין דורית, נסייע ליורשים לערוך הסכם לחלוקת עזבון ולהגיע להסכמות ביניהם, על מנת להבטיח את המשך הניהול והתשואה של ההון המשפחתי, הסדרת מחלוקות בצורה מהירה ויעילה ובפרט בכל הנוגע לעסקים משפחתיים.
  • ייפויי כוח מתמשך, כשרות משפטית ואפוטרופסות: הכנה וייעוץ, ב"מכשירים המשפטיים" הקיימים בחוק, תוך ביצוע התאמות ייחודיות על מנת שהשימוש בו יתאים לרצון הלקוחות, היקף הרכוש ומורכבותו, וכחלק ממארג שלם של הסדרת הניהול וההעברה הבין דורית .
  • גישור ובוררויות: ניהול ויישוב סכסוכי ירושה מורכבים, תוך מציאת פתרונות יעילים, יצירתיים ונכונים לצורך הבטחת המשך הפעילות, והכל תוך התחשבות בשיקולי מס. לצד ייצוג הצדדים בהליכי בוררויות וגישור, מספר עורכי דין ממשרדנו משמשים גם כמגשרים ובוררים מובילים.
  • פילנתרופיה והקמת קרנות והקדשות למטרות צדקה: למשרדנו נסיון רב בליווי תורמים לגופים הפועלים לטובת קידומן של מטרות ציבוריות, לרבות הסכמי תרומה מורכבים, והקמת נאמנויות למטרות צדקה. לצד זאת, אנו מביאים עמנו ניסיון וידע של עשרות שנים בייצוג עמותות מוכרות ומוסדות אקדמאיים מובילים.

אנו מודעים לרגישות ולמיומנות הרבה שתחום זה דורש, וצוות המחלקה שלנו, המורכב מעורכי דין בעלי מומחיות ומוניטין רב בתחום, פועל למתן פתרונות משפטיים איכותיים המותאמים לצרכי הלקוחות.

דירוגים

תת מומחיויות

תחומים קשורים

צרו קשר עם המחלקה >

לקוחות פרטיים וניהול הון

תחומים קשורים

צרו קשר עם המחלקה >

חדשות ועדכונים:

קבלו גישה לתובנות המשפטיות שלנו, למנהיגות דעה ולניתוחים מומחים

חדשות

לאחר למעלה מ-20 שנה בתכנון ובנייה ובמשפט המנהלי, עו"ד שרית אריאלי בן שמחון מצטרפת כשותפה למשרד ש. הורוביץ.

עדכונים

ש. הורוביץ מלווה חברות ישראליות בהתמודדות עם לחצים בין-לאומיים, רשימות שחורות של האו"ם וסיכוני BDS – ייעוץ משפטי מקצועי ויזום.

עדכונים

רשות התחרות מפרסמת להערות הציבור טיוטות להארכת "פטורי סוג" מרכזיים, הכוללות צמצום של היקף הפטורים ביחס להסדרים מסוימים, בעיקר בכל הקשור להגנות "נמל מבטחים".

עדכונים

מבזק המס למאי 2026 כאן! טיוטת תקנות חדשה: פיצויים מוגדלים לעסקים בגין נזק עקיף במבצע "שאגת הארי" – ארבעה מסלולי פיצוי חלופיים. בנוסף: טיוטת תקנות למס חברות מינימאלי בקבוצה רב-לאומית (Pillar Two) והבהרה משפטית על פטור ממע"מ בעסקות דיור להשכרה.

חדשות

עו"ד ליאור נוימן על הצעת חוק ברשות המסים שתחייב בוגרי יחידות טכנולוגיות בתושבות מס ישראלית לעשור.

חדשות

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את צו הארכת הפטנט על אליקוויס® בעקבות ביטול הפטנט בבריטניה ופתח את הדרך לכניסת אפיקסבן גנרי לשוק הישראלי.

מאמרים

סכסוכי ביטוח בישראל: חובות גילוי, פרשנות פוליסות, התיישנות וסעדים, לצד התייחסות לסיכונים מתעוררים: סייבר, ענן ומוצרי ביטוח בתחום הבינה המלאכותית.

עדכונים

פסק דין חדש בארה״ב מחדד את גבולות דוקטרינת השימוש ההוגן ביצירות דוקומנטריות, ומעניק מרחב מסוים ליוצרים המשתמשים בקטעי ארכיון.

עדכונים

הנחיות המיזוגים החדשות מחמירות את המסגרת האנליטית החלה על מיזוגים בין מתחרים, מתוות את המסגרת האנליטית של מיזוגים שאינם בין מתחרים, ומרחיבות את הדיון בסוגיות ספציפיות בדיני תחרות.

עדכונים

מבזק המס לאפריל 2026 כאן! החלטה פורצת דרך: בית המשפט המחוזי קיבל בקשה להיפוך נטל ראיה בערעור מס – שומה לא מנומקת מחייבת את פקיד השומה להתחיל בהבאת ראיות. בנוסף: פסק דין עליון בעניין קונדויט – דיבידנדים מרווחי מפעל מוטב

פודקאסטים

עו"ד ליאור נוימן וגיא ורטהים מסבירים בפודקאסט החזית העירונית כיצד הפכו את מס הרכישה במחיר למשתכן

עדכונים

פסק דין חדש משנה את הכללים: הפקדות מעסיקים לפוליסות פרט עשויות להוות הכנסת עבודה החייבת במס כבר במועד ההפקדה.

עדכונים

עדכון מהיר על חדשות המס האחרונות – פסיקות וחוזרים, מהון שחור ועד ניכוי המס של טבע.

מאמרים

שימוש בבינה מלאכותית לכתיבת קוד מחדד שלוש שאלות: האם הקוד מוגן בזכויות יוצרים; מי בעל הזכויות בו; והאם השימוש חושף את החברה לסיכונים.

עדכונים

ללא הגנות, אמנים עלולים למצוא את עצמם מתחרים מול אינספור גרסאות AI זולות של עצמם.

עדכונים

האם פרסום תמונה מעובדת בקמפיין בחירות מהווה הפרה של דיני התעמולה – גם ללא הוכחה שנוצרה בבינה מלאכותית?

מאמרים

מאמרו של ד"ר ברוק בוחן כיצד הבינה המלאכותית מערערת את יסודות דיני זכויות היוצרים ומציע מסגרת רגולטורית חדשה להגנה על יצירה אנושית.

עדכונים

שני מאמרים של מנכ"ל אנתרופיק: האחד מציג חזון של קידמה ושגשוג, והשני מתריע מפני סיכונים קיומיים. קריאת חובה לכל מי שעוסק בעתיד הטכנולוגיה.

עדכונים

פרשת מולטבוק חשפה סוכני בינה מלאכותית המפתחים דתות, שלטון וכלכלה דיגיטלית -ומציבה שאלות רגולטוריות דחופות על אחריות ושקיפות.

עדכונים

האם לוגו שנוצר בבינה מלאכותית זכאי להגנת זכויות יוצרים?

עדכונים

עדכוני מס מרץ 2026 – חרבות ברזל, הקפאת הליכי גבייה, פיצויםי בגין נזקי מלחמה, הקלות לעסקים ודחיית מועדים.

חדשות

ועדת הערר קבעה: יזמי מחיר למשתכן לא רכשו זכות במקרקעין ומגיע להם החזר מס רכישה – בייצוג עו"ד ליאור נוימן וגיא רטהים

עדכונים

חובת דיווח חדשה לפלטפורמות מקוונות על השכרת דירות לטווח קצר, רגולציה מקיפה למיסוי נכסים דיגיטליים ופוזיציות מדווחות חדשות מרשות המסים בישראל.

חדשות

ליאור נוימן, ראש מחלקת המסים, מסביר לכלכליסט כיצד תזמון נכון של תכנון מס יכול לחסוך לבעלי הון חדשים עשרות אחוזי מס בעקבות עסקאות הענק.

עדכונים

טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 2026 כוללת רפורמות מס מרחיקות לכת: החזרת מס רכוש על קרקעות פנויות, פטור ממס להכנסה מיגיעה אישית ועוד.

מאמרים

בני שפר ולאנס בלומנטל סוקרים את שוק העסקאות בתחום האנרגיה והתשתיות.

מאמרים

מלחמת "חרבות ברזל" הציבה את ענף התעופה הישראלי בצומת בין זכויות נוסעים לבין מציאות תפעולית מורכבת. אייל דורון ויו קוברסקי בוחנים זאת במדריך התעופה הישראלי של לקסולוג'י.

מאמרים

גלעד כץ ולאנס בלומנטל בוחנים את תפקידה של ישראל ביוזמה — נמלים, רכבת קלה, בוררות בינלאומית והסכמי השקעות דו-צדדיים.

עדכונים

חדשות

גיוס הון בזמן משבר דורש זהירות — 7 טיפים מעשיים של עורכי הדין ממחלקת הייטק במשרד ש. הורוביץ ליזמים שמתנהלים מול משקיעים.

חדשות

פסק דין אמריקאי בעניין דיסני קובע שדירקטורים רשאים לנווט את החברה גם משיקולים פוליטיים – מה זה אומר לחברות הציבוריות בישראל?

הרשמה לניוזלטר

קבלו את העדכונים האחרונים ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלכם

Subscribe

Get the latest updates straight to your inbox

SHARE

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print