לקוחות פרטיים וניהול הון

אנשי קשר

המשרד הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום ניהול הון משפחתי, העברת הון בין דורית, ירושה,  נאמנויות ולקוחות פרטיים. צוות המחלקה שלנו בעל ניסיון רב בתחום ייחודי ורגיש זה, ומלווה באופן שוטף מספר רב של יחידים בעלי הון ומשפחות עתירות נכסים.

אנו מציעים ללקוחותינו מגוון שירותים מקיף (One Stop Shop) בתחום תכנון וניהול הון משפחתי גלובאלי והעברת הון בין-דורית, , תוך מתן פתרונות משפטיים ומיסויים יצירתיים ומתוחכמים, המותאמים אישית לצרכיהם.

צוות המחלקה מייעץ ומלווה לקוחות ישראליים ובינלאומיים רבים בהיבטים שונים של ניהול הון משפחתי, תכנון מס בינלאומי (כולל מס עיזבון) וניהול נאמנויות, במטרה להבטיח ניהול יעיל של ההון משפחתי והעברתו בחוכמה לדורות הבאים. השירות מבוצע בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות, תוך זיהוי צרכיהם האישיים והסובייקטיביים והתאמת המבנה האופטימלי עבורם, תוך שימוש יצירתי בכלים המשפטיים השונים, ונסיון רב בפרקטיקה של ייצוג משפטי בפני הערכאות השונות.

מומחיות

  • העברת בין דורית – תכנון, נאמנויות וצוואות: תכנון העברות הנכסים במהלך החיים ולאחר הפטירה, תוך בחינה של מערכת היחסים המשפחתית, אופי והיקף הרכוש, על מנת להבטיח את רצון המשפחה, ערכיה וצרכיה.
  • ניהול הון משפחתי – תכנון מבנה השקעות, מבני מס מקומיים ובינלאומיים: הגנה על נכסים, ייעוץ בנושא מס עיזבון ואסטרטגיות אופטימיזציה של מבנה המס.
  • הקמה וניהול של נאמנויות וחברות לניהול נכסי נאמנות: הקמה וניהול נאמנויות וחברות לניהול נכסי נאמנות.
  • צוואות: ניסוח והכנת צוואות מורכבות, על מנת להבטיח את רצון המצווה, הסדרת העברת הרכוש בהורשה ומניעת סכסוכים. במקרים המתאימים, לצד עריכת הצוואה, נשלב כלים משפטיים נוספים כגון, נאמנויות, עריכת ייפוי כוח מתמשך ועוד.
  • ניהול עיזבונות: ניהול עזבונות, לרבות עזבונות מורכבים המצריכים בקיאות בנושאים משפטיים שונים, ובפרט דיני הירושה, חברות, מקרקעין ומיסוי.
  • ייצוג בסכסוכי משפחה וירושה מורכבים: לצוות המשפטי של משרדנו נסיון עשיר בליטיגציה, ליווי, ייעוץ וכמובן ייצוג בפני בתי המשפט השונים, לרבות בסכסוכי ירושה מורכבים, הן ביחס לתוקף והיקף העזבון הנוגעים לעזבונות המוערכים בעשרות ומאות מליוני שקלים, והן בסכסוכים בין בני משפחה (בני זוג, אחים וכיוצ"ב) הכוללים חברות ופעילות עסקית מורכבת.
  • הסכמים והסדרים בין יורשים: במקרים בהם לא בוצעה הסדרה מראש (או שבוצע באופן חלקי בלבד) של ההעברה הבין דורית, נסייע ליורשים לערוך הסכם לחלוקת עזבון ולהגיע להסכמות ביניהם, על מנת להבטיח את המשך הניהול והתשואה של ההון המשפחתי, הסדרת מחלוקות בצורה מהירה ויעילה ובפרט בכל הנוגע לעסקים משפחתיים.
  • ייפויי כוח מתמשך, כשרות משפטית ואפוטרופסות: הכנה וייעוץ, ב"מכשירים המשפטיים" הקיימים בחוק, תוך ביצוע התאמות ייחודיות על מנת שהשימוש בו יתאים לרצון הלקוחות, היקף הרכוש ומורכבותו, וכחלק ממארג שלם של הסדרת הניהול וההעברה הבין דורית .
  • גישור ובוררויות: ניהול ויישוב סכסוכי ירושה מורכבים, תוך מציאת פתרונות יעילים, יצירתיים ונכונים לצורך הבטחת המשך הפעילות, והכל תוך התחשבות בשיקולי מס. לצד ייצוג הצדדים בהליכי בוררויות וגישור, מספר עורכי דין ממשרדנו משמשים גם כמגשרים ובוררים מובילים.
  • פילנתרופיה והקמת קרנות והקדשות למטרות צדקה: למשרדנו נסיון רב בליווי תורמים לגופים הפועלים לטובת קידומן של מטרות ציבוריות, לרבות הסכמי תרומה מורכבים, והקמת נאמנויות למטרות צדקה. לצד זאת, אנו מביאים עמנו ניסיון וידע של עשרות שנים בייצוג עמותות מוכרות ומוסדות אקדמאיים מובילים.

אנו מודעים לרגישות ולמיומנות הרבה שתחום זה דורש, וצוות המחלקה שלנו, המורכב מעורכי דין בעלי מומחיות ומוניטין רב בתחום, פועל למתן פתרונות משפטיים איכותיים המותאמים לצרכי הלקוחות.

דירוגים

תת מומחיויות

תחומים קשורים

צרו קשר עם המחלקה >

לקוחות פרטיים וניהול הון

תחומים קשורים

צרו קשר עם המחלקה >

חדשות ועדכונים:

קבלו גישה לתובנות המשפטיות שלנו, למנהיגות דעה ולניתוחים מומחים

חדשות

בית המשפט ביטל את צו הגנת הפטנט על אליקוויס® – הדרך לאפיקסבן גנרי נפתחת

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את צו הארכת הפטנט על אליקוויס® בעקבות ביטול הפטנט בבריטניה ופתח את הדרך לכניסת אפיקסבן גנרי לשוק הישראלי.

מאמרים

סכסוכי ביטוח בישראל

סכסוכי ביטוח בישראל: חובות גילוי, פרשנות פוליסות, התיישנות וסעדים, לצד התייחסות לסיכונים מתעוררים: סייבר, ענן ומוצרי ביטוח בתחום הבינה המלאכותית.

עדכונים

בין ארכיון להפרה: בית המשפט בארה"ב משרטט את גבולות השימוש ההוגן בתוכן דוקומנטרי

פסק דין חדש בארה״ב מחדד את גבולות דוקטרינת השימוש ההוגן ביצירות דוקומנטריות, ומעניק מרחב מסוים ליוצרים המשתמשים בקטעי ארכיון.

עדכונים

מבזק מס – אפריל 2026

מבזק המס לאפריל 2026 כאן! החלטה פורצת דרך: בית המשפט המחוזי קיבל בקשה להיפוך נטל ראיה בערעור מס – שומה לא מנומקת מחייבת את פקיד השומה להתחיל בהבאת ראיות. בנוסף: פסק דין עליון בעניין קונדויט – דיבידנדים מרווחי מפעל מוטב

עדכונים

הפקדה של מעסיקים לפוליסות פרט לצורך הבטחת מענקי פרישה

פסק דין חדש משנה את הכללים: הפקדות מעסיקים לפוליסות פרט עשויות להוות הכנסת עבודה החייבת במס כבר במועד ההפקדה.

עדכונים

מבזק מס – פברואר 2026

עדכון מהיר על חדשות המס האחרונות – פסיקות וחוזרים, מהון שחור ועד ניכוי המס של טבע.

מאמרים

כתיבת קוד בעזרת בינה מלאכותית: חדשנות, קניין רוחני וסיכונים נסתרים

שימוש בבינה מלאכותית לכתיבת קוד מחדד שלוש שאלות: האם הקוד מוגן בזכויות יוצרים; מי בעל הזכויות בו; והאם השימוש חושף את החברה לסיכונים.

עדכונים

הקול הוא המותג: הגנה על זהות אנושית בעידן השיבוט הדיגיטלי

ללא הגנות, אמנים עלולים למצוא את עצמם מתחרים מול אינספור גרסאות AI זולות של עצמם.

עדכונים

דיפ-פייק ודיני תעמולת בחירות

האם פרסום תמונה מעובדת בקמפיין בחירות מהווה הפרה של דיני התעמולה – גם ללא הוכחה שנוצרה בבינה מלאכותית?

מאמרים

האלגוריתם של שופן

מאמרו של ד"ר ברוק בוחן כיצד הבינה המלאכותית מערערת את יסודות דיני זכויות היוצרים ומציע מסגרת רגולטורית חדשה להגנה על יצירה אנושית.

עדכונים

על "התבגרות הטכנולוגיה" והחששות של דריו אמודיי

שני מאמרים של מנכ"ל אנתרופיק: האחד מציג חזון של קידמה ושגשוג, והשני מתריע מפני סיכונים קיומיים. קריאת חובה לכל מי שעוסק בעתיד הטכנולוגיה.

עדכונים

מולטבוק: הרשת החברתית של הבוטים ושאלת התודעה

פרשת מולטבוק חשפה סוכני בינה מלאכותית המפתחים דתות, שלטון וכלכלה דיגיטלית -ומציבה שאלות רגולטוריות דחופות על אחריות ושקיפות.

Uncategorized

פסק דין ממינכן: זכויות יוצרים בתוצרי בינה מלאכותית

האם לוגו שנוצר בבינה מלאכותית זכאי להגנת זכויות יוצרים?

עדכונים

מבזק מס – מרץ 2026

עדכוני מס מרץ 2026 – חרבות ברזל, הקפאת הליכי גבייה, פיצויםי בגין נזקי מלחמה, הקלות לעסקים ודחיית מועדים.

עדכונים

מבזק מס – ינואר 2026

חובת דיווח חדשה לפלטפורמות מקוונות על השכרת דירות לטווח קצר, רגולציה מקיפה למיסוי נכסים דיגיטליים ופוזיציות מדווחות חדשות מרשות המסים בישראל.

חדשות

מיליונרים חדשים בישראל: ליאור נוימן ממליץ על תכנון מס אסטרטגי בעקבות עסקאות הענק

ליאור נוימן, ראש מחלקת המסים, מסביר לכלכליסט כיצד תזמון נכון של תכנון מס יכול לחסוך לבעלי הון חדשים עשרות אחוזי מס בעקבות עסקאות הענק.

עדכונים

מבזק מס – דצמבר 2025

טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 2026 כוללת רפורמות מס מרחיקות לכת: החזרת מס רכוש על קרקעות פנויות, פטור ממס להכנסה מיגיעה אישית ועוד.

מאמרים

מיזוגים ורכישות בתחום האנרגיה והתשתיות

בני שפר ולאנס בלומנטל סוקרים את שוק העסקאות בתחום האנרגיה והתשתיות.

מאמרים

חרבות ברזל וחוקי התעופה בישראל

מלחמת "חרבות ברזל" הציבה את ענף התעופה הישראלי בצומת בין זכויות נוסעים לבין מציאות תפעולית מורכבת. אייל דורון ויו קוברסקי בוחנים זאת במדריך התעופה הישראלי של לקסולוג'י.

מאמרים

יוזמת "Belt and Road" והשפעתה על ישראל

גלעד כץ ולאנס בלומנטל בוחנים את תפקידה של ישראל ביוזמה — נמלים, רכבת קלה, בוררות בינלאומית והסכמי השקעות דו-צדדיים.

Position Application

Subscribe

Get the latest updates straight to your inbox

SHARE

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print